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溢价近4倍 科创板一号华兴源创拟10.4亿收购欧立通
 
2020-3-8 12:22:36

 3月8日晚间,“科创板一号”华兴源创(688001.SH)公告拟通过发行股份及支付现金的方式收购欧立通100%股权,总对价为10.4亿元。

  根据交易方案,拟发行股份的方式支付交易对价的70%,即7.28亿元,以现金方式支付交易对价的30%,即3.12亿元。

  资料显示,欧立通主要提供各类自动化智能组装、检测设备,产品可广泛应用于以可穿戴产品(如智能手表、无线耳机等)为代表的消费电子行业,主要用于智能手表等消费电子终端的组装和测试环节,已与广达、仁宝、立讯等电子厂商建立合作关系。

  华兴源创在公告中表示,与欧立通同属专用设备制造业及智能装备行业。交易完成后,双方能够在采购渠道、技术开发、客户资源等各方面产生协同效应,华兴源创能够进一步拓展产品种类、获得新的利润增长点,同时欧立通能够借助上市公司平台,提升市场认可度,通过集约采购、交叉营销等方式降低生产成本,提高运营效率,并借助华兴源创资本平台拓宽融资渠道,进入发展快车道。

  从财报来看,2017年、2018年和2019年1-11月欧立通分别实现营业收入7394.98万元、2.42亿元、2.81亿元;实现净利润1330.93万元、8231.48万元、1.17亿元。

  华兴源创采取的是业内常见的“溢价+业绩承诺”模式,根据收益法评估结果,欧立通在评估基准日2019年11月30日评估值为10.41亿元,较合并口径账面净资产2.11亿元,增值8.3亿元,增值率393.34%。相对应的,补偿义务人承诺欧立通2019年、2020年和2021年累计净利润不低于3亿元。收购完成后,预计华兴源创将确认的商誉金额为6.55亿元。

  值得注意的是,此类模式中一旦业绩承诺无法兑现,上市公司就将面临商誉减值风险。不过欧立通2019年1-11月已经实现净利润1.17亿元,以此来看完成的难度不大。

  欧立通并表后,华兴源创有望显著增厚业绩。财报显示,2019年1-11月,并表后华兴源创净资产将增加37.11%,营业收入将增加24.48%,净利润将增加63.79%。

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